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                        需求推動硅烷產品量價齊升 多家上市公司切入氣凝膠新賽道
                        2022-09-06 10:09
                        來源:證券日報
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                          功能性硅烷是有機硅材料的四大門類之一,因其性能優異被廣泛應用,下游市場需求旺盛。今年上半年,功能性硅烷產品實現量價齊升,不少上市公司因此賺得盆滿缽滿。

                          例如,新安股份2022年上半年營業收入約133.43億元,同比增加57.72%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約23.34億元,同比增加181.68%。宏柏新材2022年上半年公司實現綜合營業收入9.52億元,較去年同期增長81.29%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.38億元,較去年同期增長287.99%。晨光新材上半年公司實現營業收入10.95億元,同比增長70.31%;凈利潤4.09億元,同比增長153.54%。

                          成本端支撐

                          硅烷產品價格高位運行

                          “公司主要產品價格均實現不同程度增長,其中HP-1589硅烷偶聯劑產品價格增長十分明顯,較去年同期增長118%?!苯?,宏柏新材在接受投資者調研時表示,“上半年公司實現了產能與銷售訂單的雙增長?!?/p>

                          上游原料三氯氫硅價格上漲,為硅烷產品價格的高位運行提供了較強支撐。記者了解到,三氯氫硅主要用于生產多晶硅、硅烷偶聯劑,其中硅烷偶聯劑是三氯氫硅的第二大下游市場,近年來需求較為旺盛。

                          但是在供給端,由于三氯氫硅生產技術難度較大,產能不足,導致價格大幅上漲。根據百川盈孚數據,今年二季度光伏級三氯氫硅市場均價達到2.6萬元/噸,環比上漲30.02%。開源證券研報顯示,上半年工業級、光伏級三氯氫硅的市場均價由年初的1.2萬元/噸、1.7萬元/噸上漲至6月份的1.9萬元/噸、2.7萬元/噸。

                          “為增強產業鏈一體化優勢,對外銷售三氯氫硅的企業較少,大部分企業都是自產自用?!鼻鍟熤菐靹撌既?、經濟學家宋清輝向《證券日報》記者表示。

                          三孚股份是光伏級三氯氫硅細分領域龍頭,也是少數對外銷售三氯氫硅的公司之一,上半年實現營收13.40億元,同比增長111.04%; 凈利潤4.06億元,同比增長175.89%。

                          供需失衡下,上市公司紛紛積極擴產。數據顯示,宏柏新材擁有5萬噸三氯氫硅產能,絕大部分為公司自用,少部分根據市場價格情況對外銷售。公司第二套5萬噸三氯氫硅及配套項目預計于2022第三季度投產;第三套5萬噸三氯氫硅及配套項目預計于2025年實現滿產。

                          多家公司延伸產業鏈

                          布局下游氣凝膠領域

                          中信證券預計,2025年中國功能性硅烷市場規??蛇_74億元,對應2021年至2025年CAGR為8.8%。

                          “除受益于綠色輪胎和復合材料等行業拉動外,功能性硅烷行業還受益于當前氣凝膠領域需求的快速增長,新能源汽車市場迅猛發展為氣凝膠需求增長創造了空間?!币晃粯I內人士告訴《證券日報》記者。

                          氣凝膠是一種可應用于石化、新能源、建筑領域的優異隔熱阻燃材料,在新能源領域由氣凝膠制成的隔熱片,可以有效防止動力電池箱中某塊電芯單體過熱造成連鎖反應,可以解決三元鋰電池熱失控擴散問題。

                          多家上市公司正在切入氣凝膠這一新賽道,以向下游進一步延伸產業鏈,例如晨光新材正在打造“硅粉-四氯化硅-正硅酸乙酯-氣凝膠”產業鏈,宏柏新材也在積極布局氣凝膠項目。

                          據宏柏新材透露,目前公司氣凝膠項目已開工建設,爭取在明年一季度進行項目投產調試。

                         

                         

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